Сложные энергетические отношения между Турцией и Россией
Потенциальный визит Владимира Путина в Турцию, по приглашению Реджепа Эрдогана, должен предупредить нас об энергетической уязвимости и потенциальных рисках Европейского союза. Энергетическое сближение Москвы и Анкары должно быть тщательно проанализировано, чтобы предотвратить любую гибридную агрессию со стороны близких к Кремлю автократий Востока и Ближнего Востока и Северной Африки.
В «Доктрине Герасимова» (опубликована в 2013 году) дается определение нового типа (гибридной) войны: «В современных конфликтах возросла роль невоенных средств в достижении политических и стратегических целей, во многих случаях превосходящих мощь и эффективность оружия, ставших неактуальными в современных реалиях: использование информационных и кибернетических компонентов, спецназа, внутренней оппозиции, дезинформационных акций, диверсионных действий 5-й колонны. (…) Новые конфликты будут асимметричными и менее затратными, (…) сегодня сочетание традиционных и гибридных методов стало характерной чертой любого вооруженного конфликта».
Энергетический шантаж также входит в арсенал этого типа войны. Так, если взять цели, определенные Энергетической Стратегией Российской Федерации, опубликованной в 2012 году, то можно сказать, что в основном они были достигнуты в странах Союза к 2022 году, а затем стратегические действия были усилены в отношении Турции.
Страны Европейского Союза стали зависимы от российского газа. После 2022 года зависимость снизилась, и в 2023 году объем трубопроводного импорта составит около 35 млн куб. м/год по сравнению со 155 млн куб. м/год в 2021 году. Проблема заключается в том, что поступающий в Европу сжиженный природный газ не всегда можно определить, поступает он из России или нет. Турция также попала в зависимость от российского газа. До ввода в эксплуатацию «Турецкого потока» (2020 год) зависимость составляла 76%, согласно данным, опубликованным властями.
Российская Федерация вложила огромные средства в строительство газопроводов. Северный поток I и II, «Турецкий поток» — это достижения последних лет, которые все-таки не смогли задушить Европу. Турция зависит от российского газа через «Голубой поток» и «Турецкий поток» до тех пор, пока Москва будет продавать газ дешевле, чем Азербайджан и Иран.
Увеличение транспортных мощностей из стран бывшего СССР — Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана — на Запад усиливает монополию России на газ, поскольку он идет по российским трубопроводам. Турция хочет соединиться с этими странами, желая построить новые маршруты трубопроводов из Туркменистана и Узбекистана или используя российские трубопроводы (Казахстан).
Создание посреднических компаний в западных странах для обслуживания импорта газа. После введения санкций они перешли в собственность стран, где были зарегистрированы, были проданы или закрыты. Турция все еще рассматривает различные варианты партнерства с Москвой.
Таким образом, если до 2022 года Газпром объединялся со своими европейскими «старыми деловыми партнерами» в различных компаниях, а после оккупации украинских территорий, принадлежащие России компании были национализированы, проданы или закрыты, то Турция по-прежнему планирует различные объединения с крупными российскими компаниями.
Более того, вхождение в состав акционеров как можно большего числа газодобывающих и газораспределительных компаний или производителей подвижного состава для газодобывающей и газотранспортной промышленности на Западе не показало Турции, каким рискам она себя подвергает.
Турция получает и поставляет природный газ по трубопроводам из России, Азербайджана и Ирана.
Уже в 2022 году Россия предложила Турции создать газовый хаб в регионе европейского континента — Фракии- для экспорта природного газа на европейские рынки. В настоящее время готовятся технико-экономические обоснования для превращения этого хаба в крупнейшего поставщика газа в Европу и важный энергетический маршрут. Ожидается, что исследования будут завершены в 2024 году.
Это соглашение, по которому еще ведутся переговоры, является частью стратегии Турции по превращению в региональную энергетическую державу и стратегии России по продолжению экспорта газа в Европейский союз.
Турецкие энергетические маршруты и запасы газа
Сегодня Турция обладает значительной газотранспортной инфраструктурой. Поставки осуществляются по семи международным газопроводам и четырем терминалам СПГ. Два из них имеют плавучие хранилища, а также два подземных газохранилища.
Рис. 1 — Газопроводы, проходящие через территорию Турции (источник: Космин Пэкурару)
Приток газа в Турцию выглядит следующим образом:
Российский газ поступает через:
Турецкий поток с ежегодной пропускной способностью 31,5 млрд куб. м/год (млрд куб. м/год).
«Голубого потока» с пропускной способностью 16 млн куб. м/год.
Итого: 46,5 млн куб. м/год
Азербайджанский газ поступает через:
TANAP (Трансанатолийский газопровод) изначально имел пропускную способность 16 млн куб. м/год, из которых 6 млн куб. м/год оставалось в Турции и 10 млн куб. м/год транспортировалось в Европу. Сегодня пропускная способность составляет 23 млн куб. м/год, в перспективе ее планируется увеличить до 32 млн куб. м/год.
Маршрут BTE (Баку — Тбилиси — Эрзурум) имеет пропускную способность 24 млн куб. м/год.
Итого: 56 млн куб. м/год
Иранский газ поступает через:
Трубопровод Тебриз — Анкара мощностью 14 млн куб. м/год Анкара с пропускной способностью 14 миллиардов кубических метров (из которых используется 10 миллиардов кубических метров, а остальные 4 миллиарда кубических метров доступны).
Турция является одной из стран, отказавшихся применять санкции к Ирану.
Общая мощность трубопроводных вводов: 116,5 млн куб. м/год
Рис. 3 — Мощности по импорту и регазификации на турецких СПГ-терминалах (источник: entsog.eu)
Импортные мощности Турции составляют 167,8 млн куб. м/год.
Экспортные мощности
Существует только два экспортных маршрута по трубопроводам и ни одного порта, способного экспортировать СПГ.
Рис. 4 — Точки подключения газа Турции к Болгарии и Греции (источник: entsog.eu)
По газопроводы мы соединяемся с Болгарией в объеме 20 млн куб. м в год.
Рис. 5 — Суточная пропускная способность межсистемного соединения Турция — Болгария (источник: entsog .eu)
Из TANAP в трубопровод TAP (Трансадриатический газопровод) пропускная способность составляет 14,5 млн куб. м/год, а в рамках проекта она будет увеличена до 20 млн куб. м/год.
В результате получается, что общий экспорт составляет 34,5 млн куб. м/год.
Разница между импортными и экспортными мощностями составляет 133,3 млн куб. м/год.
Потребление природного газа в Турции составляет 53,5 млн куб. м/год.
В структуре первичных энергоресурсов Турции газ занимает второе место:
Рис. 7 — Структура первичной энергетики Турции (источник: IEA.org)
В производстве электроэнергии на первом месте стоит уголь, за ним следует газ:
Рис. 8 — Электроэнергетический баланс Турции (источник: IEA.org)
В 2020 году на черноморском побережье Турции были обнаружены запасы в 710 млн куб. м, что позволит покрыть потребление в течение почти 15 лет, при условии строительства подводящих газопроводов с необходимым дебитом. На момент открытия газопроводов в 2023 году дебит газа составлял 10 млн куб. м в год и будет увеличен до 40 млн куб. м в год.
Рис. 9 — Расположение газового месторождения Сакарья (источник: cursdeguvernare.ro)
В 2019 году в районе Кипра также были обнаружены новые глубоководные запасы газа. Их стоимость оценивается в 230 млн куб. м. Турция поступила меркантильно, и, несмотря на разногласия между Турцией и Кипром в вопросе раздела острова, а также между Турцией, Кипром и Грецией в вопросе раздела участков континентального шельфа, направила в этот район вооруженный флот для защиты разведочного судна нового месторождения, чтобы начать его освоение. Следует отметить, что Европейский Союз выразил протест и стал одной из причин блокирования вступления Турции в ЕС.
Рис. 10 — Континентальный шельф и ресурсы вокруг Кипра (источник: europilitics.ro)
Из этого следует, что неиспользованные мощности по импорту составляют 89,8 млн куб. м в год, что дает возможность проложить еще несколько трубопроводов в Европу, и Турция станет еще более крупным поставщиком энергоресурсов в Европу.
Стратегия Турции на ближайшие годы
Турция находится рядом с 75 % подтвержденных запасов нефти и природного газа, расположенных в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Поэтому она разработала энергетическую стратегию, призванную облегчить Европе доступ к энергоресурсам. Начиная с зависимости от импорта газа в 99%, а точнее: от России (55,3%), Ирана (16,2%), Азербайджана (12,7%) и через импорт СПГ из Алжира (8,1%) и Нигерии (2,6%), Турция пытается обрести некоторую энергетическую независимость и стать поставщиком энергии, но проблема в том, что нестабильность и/или агрессивность этих стран довольно высока.
Турция потребляет более половины импортируемого газа для производства электроэнергии на более чем 230 газовых электростанциях, которые снабжают крупные городские районы. По прогнозам национальной администрации, к 2025 году потребление газа увеличится на 11 млрд куб. м/год в связи с растущим промышленным спросом и ростом населения. Спрос на электроэнергию также увеличится в 2024 году до 416 ТВт/ч.
Международная энергетическая стратегия Турции предусматривает диверсификацию маршрутов поставок нефти и газа и ресурсов, внесение вклада в региональную и глобальную энергетическую безопасность, превращение в региональный энергетический рынок и развитие атомной промышленности.
Фактом является то, что страна диверсифицировала свою добычу, начав разработку черноморского месторождения, и что она диверсифицирует свой импорт за счет трех резервуаров, из которых она получает газ: России, Азербайджана и Ирана.
Следующим в процессе диверсификации альтернативных импортных ресурсов Турции станет Туркменистан, где с открытием Зангезурского коридора ожидается строительство трубопровода по дну Каспийского моря. Пропускная способность нового трубопровода составит 30 млн куб. м/год, из которых 16 млн куб. м/год будет оставаться в Турции, а 14 млн куб. м/год — экспортироваться в Европу.
Однако большая проблема заключается в том, что России не нравится идея альтернативного трубопровода, который будет снабжаться газом из альтернативных месторождений, и она ссылается на правовой статус Каспийского моря. С таким сопротивлением трудно представить, что такой трубопровод будет построен.
В настоящее время существует возможность газовых сделок между Туркменистаном и Турцией на основе своп-контрактов. Туркменистан экспортирует газ в Иран по газопроводу Корпедже — Курткую мощностью 8 млн куб. м/год и по газопроводу Даулетабад — Сарахс — Хангиран мощностью 12,5 млн куб. м/год. Несмотря на отсутствие физической связи между трубопроводами, соединяющими Туркменистан с Ираном, и трубопроводами, соединяющими Иран с Турцией, и при наличии свободных транспортных мощностей на трубопроводе Тебриз — Анкара в объеме 4 млн куб. м/год, в любой момент может быть заключен своп-контракт на сумму до 4 млн куб. м/год, при котором Иран будет использовать туркменский газ вместо своего собственного, который он сможет экспортировать в Турцию.
Еще один рассматриваемый проект — строительство трубопровода между Израилем и Турцией, который соединит морские месторождения Левиафан, Тамар и Зохр. Однако есть одно условие: спор между Кипром, Грецией и Турцией по поводу территориальных вод должен быть разрешен. В настоящее время, после начала конфликта в Газе, в котором Турция заняла жесткую позицию по отношению к Израилю, ожидается, что этот проект не будет реализован.
Также ведутся разговоры об увеличении экспортных мощностей Ирана, но Турция опасается, что, поскольку страна находится под международными экономическими санкциями, она также попадет под них. Однако разногласия по поводу транзита газа между Ираном и Турцией приводят к тому, что переговоры затягиваются. Турецкие власти даже рассматривают возможность отказа от продления контракта, срок действия которого истекает в 2026 году, также опасаясь международных санкций.
Также рассматривается возможность строительства газопровода, соединяющего Ирак и Турцию.
Проблема этого газопровода заключается в небезопасности территорий, которые он должен пересечь. Эта территория крайне нестабильна из-за курдов, остатков ИГИЛ и близости конфликта в Сирии.
Турция импортирует СПГ и СУГ (сжиженный нефтяной газ) из США (объем СПГ в 2018 году составил почти 6 млн куб. м, а после начала конфликта на Украине увеличился), Катара и Алжира.
США и Турцию связывают прочные торговые отношения: объем торговли между двумя странами вырос до 100 млрд долларов в год.
Зависимости Турции
Зависимость от российского газа очевидна. Она возросла после ввода в эксплуатацию «Турецкого потока», но начала снижаться после начала конфликта на Украине.
Турция по-прежнему зависит от газа из других стран, которые являются либо бывшими компонентами СССР, либо союзниками Российской Федерации.
Существует также зависимость в потреблении электроэнергии. Сам Реджеп Эрдоган в 2019 году заявил, что Турция обеспечивает себя электроэнергией только на 60 %. В последние годы эта зависимость снизилась, так как общее потребление энергии невелико.
В 2010 году Турция и Российская Федерация подписали контракт на строительство атомной электростанции «Аккую» на побережье Средиземного моря, который был подписан компанией «РосАтом» и ее филиалами. Строительство первого реактора началось в 2018 году и, как ожидается, будет введено в эксплуатацию к концу 2024 года. Второй реактор также находится в процессе строительства, и после завершения строительства будет четыре реактора по 1 200 МВт каждый, что позволит покрыть около 10% потребностей Турции в электроэнергии. Владельцами проекта АО «АЭС Аккую» являются исключительно дочерние компании «РосАтома».
Это создает большую уязвимость: зависимость национальной энергосистемы от российских технологий, акционеров и ядерного топлива.
Рис. 13 — Расположение атомной электростанции «Аккую» (источник: googlemaps)
Российско-турецкое геополитическое давление на Европу
Долгое время Турция стремилась устранить российское превосходство в Черном море. Нападение России на Украину в феврале 2014 года обострило ситуацию в Черноморском регионе, когда был оккупирован Крым, а функция сухопутного авианосца привела к тому, что российский флот стал доминировать на море. Так продолжалось до 2023 года. После начала войны на Украине и атак украинских беспилотников на российский флот ситуация изменилась в лучшую для Турции сторону, поскольку российский флот отступил к побережью Кавказа.
Таким образом, «русское озеро» было разблокировано благодаря превосходству воздушных и морских беспилотников, запущенных Украиной.
Что касается «энергетической мощи», то она поддерживалась оставшимися трубопроводами, «Турецким потоком» и «Голубым потоком».
Трубопроводы, проходящие через Украину и снабжающие Европу, продолжали работать, но не на полную мощность.
Рис. 14 — Импорт газа в ЕС из Российской Федерации (источник: brugel.org)
Мы также учитываем давление со стороны региона MENA (Ближний Восток — Северная Африка), где на Ближнем Востоке экспортерами энергоносителей являются автократические государства, союзные с Российской Федерацией и Турцией (Азербайджан, Казахстан), а в Северной Африке — государства, где работают российские компании Wagner и Газпром.
Рис. 15 — Давление кризисов под влиянием Российской Федерации на Европу (обработка: Космин Пэкурару)
В этом регионе и в более широком районе Черного моря у нас есть несколько конфликтов, которые всегда могут негативно повлиять на поставки газа в Европу: сирийский конфликт, в котором Российская Федерация и Турция являются одними из воюющих сторон, выступая против друг друга. Нагорно-Карабахский конфликт с Азербайджаном, страной, поддерживаемой Турцией и Арменией, из которой Российская Федерация объявила о своем уходе. Затем конфликт в Ливии, где Кремль и Анкара стоят за некоторыми прокси, и нестабильность в Алжире, где у обеих стран есть запасы и энергетические маршруты, связанные с «Газпромом». Есть также замороженный конфликт на Кипре с непризнанной Турецкой Республикой Северного Кипра, рядом с которой Турция разместила военно-морские силы. Нельзя забывать и о напряженности между Турцией и Грецией в Средиземном море.
Очевидно, что геополитическое давление, связанное с энергетическими договоренностями, делает Европейский Союз уязвимым, и в условиях необъятности описываемой территории нельзя не учитывать возможность появления «черного лебедя», направляемого Москвой, который может спровоцировать потенциально расширяющийся конфликт.
Европейский союз не будет доволен транзитом газа через Турцию по российскому хабу.
Первым шагом стало добровольное сокращение потребления газа в ЕС на 13,5 % к 2023 г. На встрече 4 февраля 2024 г. министры энергетики стран-членов договорились продлить эту политику еще на год, поставив цель сократить потребление газа на 15 %.
Вторым шагом стала смена поставщиков газа. Больше всего газа ЕС импортирует из США и Катара.
Рис. 16 — Импорт газа в ЕС (источник: bruegel.org)
ЕС ограничен необходимостью обеспечить себя достаточно большим количеством энергоносителей и пытается оставить открытыми существующие каналы поставок и, возможно, диверсифицировать их.
Так, в начале марта 2024 года в Баку, на министерской встрече Консультативного Совета Южного Газового Коридора обсуждался интерконнектор Азербайджан — Грузия — Румыния (AGRI), который является альтернативным коридором TANAP. Он существует с 2010 года, по нему газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Каспийском море поступал на Шангачальский терминал, где соединялся трубопроводом с грузинским терминалом на Черном море, Кулеви, где сжижался. Здесь был построен терминал для перевалки СПГ на танкеры и транспортировки в Констанцу, где он сжижался и поступал в европейскую газотранспортную систему. Проект был заморожен в 2021 году из-за отсутствия инвесторов. На встрече в Баку также присутствовали несколько будущих инвесторов из арабских стран, заинтересованных в инвестициях в новое газовое месторождение, которое будет эксплуатироваться, Абшерон и транспортную структуру в ЕС. Технико-экономическое обоснование завершено, и инвестиции начнутся.
Следует также напомнить, что в настоящее время активно обсуждается вопрос о строительстве подводного кабеля постоянного тока между будущим солнечным парком мощностью 5 ГВт в Азербайджане и румынским побережьем Черного моря. Инвесторами этого грандиозного проекта являются две компании: Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов и ACWA из Саудовской Аравии.
Помимо оставшегося импорта из Российской Федерации, отметим, что импорт альтернативной энергии осуществляется из автократических стран, все еще находящихся под влиянием Кремля. Кроме того, часть маршрутов в Европейский союз из этих альтернативных источников энергии проходит через Турцию. Эти страны всегда могут отреагировать на давление со стороны Российской Федерации.
Еще один альтернативный энергетический маршрут в Турцию проходит через Грецию. В начале 2024 года был введен в эксплуатацию СПГ-терминал в Александруполисе в Греции.
Кроме того, обсуждается вопрос о строительстве трубопровода для транспортировки нефтепродуктов из Александруполиса в Бургас и Констанцу.
Третье направление — крупные инвестиции греческой компании PPC в инфраструктуру передачи и распределения электроэнергии на востоке Евросоюза, которая недавно приобрела румынскую филиальную компанию Enel, что считается положительным фактором для энергетической безопасности региона.
Влияние Соединенных Штатов на стратегическую энергетическую безопасность региона
Помимо того, что Соединенные Штаты поставляют в Евросоюз нефть, нефтепродукты и СПГ, где они стали основным поставщиком, для юго-восточной Европы, терминалы Александруполиса, соединения Греция — Болгария – Румыния, представляют собой гораздо более надежные альтернативные источники энергии. США оказывают помощь Румынии, Болгарии и Польше в развитии новых ядерных мощностей. Румыния получает выгоду от импорта технологий для новых SMR (малых модульных реакторов). Кроме того, оказывается технологическая помощь в завершении строительства двух реакторов на АЭС Чернаводэ, которое началось несколько лет назад.
Польша преследует две цели: снизить свою энергетическую зависимость от российского газа и закрыть угольные генерирующие мощности. Несколько польских энергетических компаний обратились к строительству атомных электростанций. Westinhouse, Bechtel и PRJ построят первую в Польше атомную электростанцию мощностью 3750 МВт. NuScale также подписала соглашение о строительстве мини-атомных электростанций с польской кампанией CGHM. Польский регулятор атомной энергетики опроверг предположения о том, что контракт был расторгнут и что технология NuScale соответствует требованиям безопасности. Более того, румынская компания Nuclearelectrica объявила о подписании меморандума с CGHM, которая основывается на более чем 25-летнем опыте работы в румынской атомной промышленности и «предполагает комплексный подход ко всем видам деятельности при разработке проекта SMR, от выбора площадки до вывода из эксплуатации, с целью разработки надежных, безопасных и экономически эффективных проектов SMR».
С 1970 года Болгария построила в Козлодуе шесть реакторов по советской технологии. Первые четыре были выведены из эксплуатации, осталось два реактора мощностью 1000 МВт каждый. Седьмой реактор будет построен по американской технологии Westinghouse, также мощностью 1000 МВт. Эта же американская компания с января 2024 года поставляет ядерное топливо на болгарскую АЭС, чтобы снизить энергетическую зависимость Болгарии от Российской Федерации.
Даже при беглом анализе видно, что Юго-Восточная Европа значительно снизила свою энергетическую зависимость от Кремля и что эта зависимость будет устранена. Диверсификация поставок и транспортировки энергоносителей также означает, что Турция больше не является основным маршрутом транзита энергоносителей на юг. Самый важный способ снизить энергетическую зависимость от Российской Федерации — это импорт американских технологий и строительство атомных электростанций.
После февраля 2022 года Республика Молдова испытывала проблемы с поставками газа и электроэнергии. Молдаване даже сталкивались с периодами, когда у них не было ни электричества, ни газа. В ноябре 2022 года, Румыния обеспечивала 90% потребления электроэнергии Республики Молдова.
Ежегодное потребление газа составляет около 1 млрд куб. м/год (млрд куб. м/год), что составляет около 10% от потребления Румынии. Текущее потребление электроэнергии составляет около 4,4 ТВт/год. Из-за роста цен потребление снизилось примерно на 2,5% с началом энергетического кризиса, вызванного войной на Украине.
При нынешнем положении дел, когда армия Российской Федерации переходят в наступление и укрепляют свои позиции, Соединенные Штаты приостановили, надеемся, временно, помощь оружием и боеприпасами, а страны Европейского союза, вторые по величине доноры в оборону Украины, медленно переходят к военной экономике, производя или покупая оружие и боеприпасы, и когда лица, принимающие решения, или бывшие лица, принимающие решения, предупреждают об эскалации конфликта, Республика Молдова рассматривается как следующая жертва Российской Федерации.
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, на встрече с министром иностранных дел Молдовы, Михаем Пэпушоем и министром обороны Молдовы, Анатолием Носатым пришел к выводу, что «Республика Молдова должна укрепить свою устойчивость и обороноспособность, чтобы гарантировать безопасность и стабильность своих граждан». Румыния помогает Молдове с поставками газа и электроэнергии и пытается подключить ее к европейским энергетическим системам и рынкам.
В декабре 2023 года румынский оператор энергетического рынка OPCOM решил открыть филиал в Республике Молдова. Эта новая компания откроет молдавский рынок электроэнергии и газа для Европейского союза и последует за подписанием Меморандума о взаимопонимании между двумя странами, который укрепляет сотрудничество двух стран в реализации стратегических проектов.
Новая компания называется OPEM, будет единственным оператором энергетического рынка в Кишиневе, имеет уставной капитал в 500.000 молдавских леев и начнет работу в 2024 году. Мы не можем оспаривать опыт OPCOM и её основной компании Transelectrica, насчитывающий более 23 лет, но есть две трудности.
Первый! Как будет работать газовый рынок в Республике Молдова, пока не функционирует румынский рынок?
Прежде всего, стоит отметить, что в компании по транспортировке природного газа, которая также связана с Румынией, Vestmoldtransgaz, основным акционером является румынская транспортная компания Transgaz, а Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) владеет 25% акций. Это приобретение со стороны молдавского государства нарушило монополию Moldova gaz, где основной пакет акций принадлежит Gazprom, 50% напрямую и 13,44% через приднестровские органы власти.
ОПКОМ имеет нефункционирующий рынок газа. Мы случайным образом проанализировали результаты нескольких дней на этой бирже, и результат был один и тот же: ничего! Мы считаем, что на рынке OPCOM никогда не было сделок с газом.
Рис. 1 — Отсутствие сделок на рынке природного газа на OPCOM на 15.12.2023 (источник: OPCOM)
Единственный национальный газовый рынок, который хоть немного функционирует, — это Румынская товарная биржа (БРМ). Поэтому мы обратились к ней, чтобы посмотреть результаты за ту же дату:
Рис. 2 — Результаты рынка природного газа на OPCOM на 15.12.2023 (источник: BRM)
Но и этот рынок нельзя назвать репрезентативным, поскольку в период с 15 ноября по 22 декабря не было зафиксировано ни одной транзакции. А Бухарестская фондовая биржа жалуется, что за последние месяцы объем торгов упал до 25 % от того, что было до российской агрессии на Украине.
Рис. 3 — Сделки, зарегистрированные в БРМ в период с 20.11.2023 по 21.12.2023 (источник: БРМ)
Причина такой дисфункциональности объясняется тем, что в Румынии есть два крупных производителя природного газа, занимающих более 96% рынка (Romgaz и Petrom), а остальные 4% представлены мелкими производителями и импортерами. Другими словами, контракты являются двусторонними и объявляются только системному оператору, компании Transgaz. В Республике Молдова нет собственного производства газа, и она полностью зависит от импорта. Поскольку импорт из Российской Федерации через украинские трубопроводы больше не осуществляется, весь импорт газа осуществляется через Румынию.
Рис. 4 — Маршруты газопроводов в Республике Молдова (источник: e-ntsog.eu)
Кишинев может получать газ по двум маршрутам — через Унгены и Одесскую область Украины. По данным Transgaz, мощность импорта газа в Кишинев составляет 1,88 млн куб. м/год.
Есть и другой маршрут — по трубопроводу, который проходит через Добруджу в Украину и проходит через Республику Молдова.
Через Негру Водэ мощность составляет 5,5 млн куб. м/год. Здесь находится межсистемное соединение с Украиной, экспортная мощность которого составляет 4,12 млн куб. м/год. Он находится в эксплуатации, но, по данным Trans Gaz, газ по нему не законтрактован.
Другими словами, потенциал взаимосвязи между Румынией и Республикой Молдова составляет 7 млн кубических метров в год, что значительно превышает потребности потребителей за Прутом и имеет потенциал помощи Украине. В год без низких температур в зимний период, требование потребления составляет 1 млн кубических метров. Таким образом, Республика Молдова может развивать свою промышленность с использованием этих возможностей взаимосвязи. В зимний период, даже если Румынии не требуются ежедневные поставки газа, румынские хранилища и мощности добычи слишком малы для большого потребления, есть возможность обеспечить потребность из Болгарии – Греции или из Болгарии – Турции.
Суммируем: Болгария может получать из Турции 20 млн. куб. м/год, а из Греции — 6 млн. куб. м/год. Годовая потребность Болгарии составляет 3 млн куб. м в год. Из этого следует, что Болгария может поставлять транзитом в Румынию, Сербию и Северную Македонию около 23 млн куб. м/год.
Недавно Romgaz и Transgaz объявили, что будут развивать операцию Caragele, потенциал которой составляет 30 млрд куб. м. Иными словами, в зависимости от того, насколько масштабными будут добыча и транспортировка газа из этого периметра, есть вероятность, что потребительские нужды Румынии и Республики Молдова будут покрываться исключительно за счет румынского природного газа. И это еще без учета Neptun Deep.
Второе! Как будет работать молдавский рынок электроэнергии, пока румынский рынок является дорогим и плохо организованным.
Молдавская энергосистема состоит из нескольких тепловых электростанций (ТЭС 1 и ТЭС 2 в Кишиневе и ТЭС в Бельце) которые имеют мощность 341,4 МВт, а также небольшой гидроэлектростанции на реке Днестр в Костешты с мощностью 16 МВт. К этому следует добавить мощности Приднестровья, которые составляют 2616 МВт, но на них нельзя полагаться, а также возобновляемые источники энергии: 130,6 МВт ветровой энергии, 84,77 МВт солнечной энергии и 7 МВт биогаза.
По официальным данным, молдаване покрывают около 22% своего потребления. Остальная энергия поступает с тепловых электростанций Приднестровья, Украины и Румынии. Приднестровские ТЭС не имеют газа/угля для производства электроэнергии, поэтому на них нельзя положиться. Украина также не может гарантировать постоянный и надежный экспорт электроэнергии, единственную гарантию поставок обеспечивает Румыния.
Рис. 10 — Сети передачи электроэнергии Румыния — Республика Молдова (Источник: entso-e.eu)
Физическая взаимосвязь существует, хотя и довольно слабая, через Украину, В планах Transelectrica и Moldelectrica, молдавской компании по передаче электроэнергии, запланировано несколько межсистемных соединений, которые, несомненно, будут завершены как можно скорее.
Рис. 11 — План межсистемных соединений Румыния — Республика Молдова (Источник: Moldelectrica)Рис. 12 — Карта электрических соединений Румыния — Республика Молдова (Источник: Transelectrica)
После подключения линий электропередач необходимо также провести объединение рынков, поскольку Румыния является субъектом европейского законодательства и является частью ENTSO-E, Европейской сети операторов передающих систем, в которую входят 39 операторов из 35 стран.
В последние месяцы молдавская государственная компания Energocom стала поставщиком на румынский рынок, осуществляя закупки для молдавской энергосистемы. Несколько дней назад OPCOM, румынский регулируемый рынок, объявил, что предлагает консультационные услуги для создания молдавского рынка.
OPCOM, начиная с лета 2022 года, является регулируемым рынком через MACEE (механизм централизованной закупки электроэнергии). На этом рынке активно действует менее 30 производителей и поставщиков из общего числа 79. MACEE функционирует с 2022 года по модели рынка с единственным покупателем. Другими словами, производители (самые дорогие – угольные, газовые, ядерные, гидро-, ветро- и солнечные) предлагают свои услуги на одном рынке вместе с поставщиками (брокерами). OPCOM как единственный закупщик покупает электроэнергию у производителей и продает ее покупателям по цене 450 лей за МВтч.
Хотя система не идеальна: некоторые поставщики были оштрафованы румынским ANRE за сговор на рынке, который, как утверждается, привел к искусственному завышению цен.
Но на данный момент есть реальное преимущество: молдаване будут покупать по предельной цене в 450 леев/МВт,
Зная закупочные цены на электроэнергию в Республике Молдова:
Рис. 13. — Цены на электроэнергию в Республике Молдова (в леях) (Источник: блог Вечеслава Ионица)
При конвертации из RON в MDL становится ясно, что закупочная цена на регулируемом румынском рынке будет составлять 1,741 MDL/кВтч, что значительно ниже других цен, что является явным преимуществом для молдавских потребителей.
Другими словами, у молдавских потребителей нет причин опасаться соединения с румынскими энергетическими рынками до марта 2025 года, когда будет отменен механизм централизованной покупки электроэнергии.
Однако вопросы остаются: Молдова еще не интегрирована в Европейский союз, поэтому производство электроэнергии на газе не наказывается сертификатами CO2, что означает, что Румыния также может инвестировать в более дешевые генерирующие мощности, часть которых может потребляться в Молдове, а часть импортироваться в Румынию.
Самый большой убыток: Европейский Союз. Соединенные Штаты поставляют часть газа.
Спустя два года после начала российской агрессии против Украины, Европа сократила импорт газа из Российской Федерации почти на 90 %, а основным поставщиком стали США. В 2021 году 41 % импорта газа в ЕС поступал по российским трубопроводам, 40 % — по трубопроводам других поставщиков и 19 % — в виде сжиженного природного газа (СПГ). В мае 2022 года Европейская комиссия запустила план REPowerEU, который изменил курс энергетической отрасли в сторону энергосбережения и энергоэффективности, а также наметил направления внедрения возобновляемых источников энергии и диверсификации энергоснабжения. Цель ЕС — снизить зависимость от ископаемого топлива, особенно от российского. С момента реализации плана REPowerEU структура энергоснабжения изменилась.
В настоящее время объем импорта природного газа из Российской Федерации по трубопроводам составляет 355 млрд кубометров (ммс) в год, в то время как в 2021 году ЕС импортировал всего 155 млн куб. м/год.
В 2022 году только 9 % газа, импортируемого в ЕС, поступало по трубопроводам из России, 40 % — от других трубопроводных поставщиков и 41 % — от импорта СПГ. В 2023 году 41 % газа продолжало поступать за счет импорта СПГ.
Таким образом, европейские мощности по импорту сжиженного природного газа увеличились, что позволило заменить импорт через трубопроводы из Российской Федерации.
Рис. 1: Импорт ЕС из Российской Федерации по сравнению с импортом из США (источник: voronoiapp.com)
Европейский союз сократил потребление энергии, а значит, и газа. По оценкам экспертов, спрос на природный газ упал почти на 20 %. Снижение произошло из-за того, что цены на спотовых и фьючерсных рынках были гораздо выше, чем в предыдущие годы. Чтобы отказаться от импорта газа из Российской Федерации, Европейский союз планирует инвестировать в новую энергетическую транспортную инфраструктуру, и в конце января 2024 года на эти инвестиции был выделен очередной денежный транш. Что касается Восточной Европы, то Греция разработала стратегию экспорта (Юго-Восточный энергетический коридор) природного газа с СПГ-терминала в Александруполисе в Болгарию, Румынию, Молдову, Украину, Польшу и электроэнергия в том же направлении, особенно из возобновляемых источников, гораздо более доступна на юге, чем на севере. Соединенные Штаты также заинтересованы в южном газовом коридоре из Каспийского моря, что может дестабилизировать ситуацию в Европейском союзе.
Сокращение спроса на газ обусловлено главным образом сокращением спроса со стороны промышленности и населения.
Рис. 2: Снижение спроса на газ в некоторых странах ЕС в 2023 году по сравнению с 2022 годом (источник: bruegel.org)
До декабря 2022 года крупнейшим импортёром была Германия. Однако, с января 2023 года крупнейшим импортером стала Польша, а с марта 2023 года Венгрия, Словакия и Чехия стали единственными странами ЕС, которые по-прежнему импортируют российский газ. Эти три страны исторически зависели от российских энергоносителей с 1970-х годов. Венгрия также имеет устаревшую энергетическую инфраструктуру. Словакия, где более 60% электроэнергии производится за счет атомной энергии, зависит от российских технологий и ядерного топлива, а Чехия — от угля, ископаемого топлива, которое скоро исчезнет из европейского энергобаланса.
Рис. 3: Ежемесячный экспорт российского газа в страны ЕС (источник: bruegel.org)
С июня 2022 года экспорт российских энергоносителей в США и Великобританию был приостановлен из-за экономических санкций. Импорт в ЕС составил менее 3 миллиардов долларов.
Рис. 4: Импорт российских энергоносителей в ЕС (источник : bruegel.org)
Таким образом, значительно увеличился импорт сжиженного природного газа: на первом месте — США, на втором — Катар, на третьем — Россия, далее следуют Алжир, Нигерия и Египет.
Рис. 5: Импорт СПГ в ЕС по происхождению (источник: IIEFA.org)
По оценкам экспертов Института энергетики, экономики и финансового анализа, к 2030 году спрос на газ в Европе вырастет при всех планах ЕС по декарбонизации. Более того, спрос может вырасти, поскольку Союз не продумал, как он будет удовлетворять спрос на тепло и «газовое озеленение». Было показано, что для декарбонизации в секторе централизованного теплоснабжения, особенно в крупных городах, самым простым способом является использование централизованных систем теплоснабжения (СЦЭТ). При этом наибольшие показатели эффективности наблюдаются в системах, использующих газ в качестве топлива.
ЕС также стремится к декарбонизации транспорта. Использование водорода в тяжелом транспорте оказалось более экономически эффективным и менее загрязняющим окружающую среду, чем использование батарей. Таким образом, получение водорода путем переработки природного газа с использованием пара и улавливания углерода значительно снижает загрязнение окружающей среды, а производительность этой технологии намного выше, чем при гидролизе воды с использованием возобновляемой электроэнергии.
Рис. 6: Прогноз потребления природного газа в ЕС в сравнении с мощностью терминалов СПГ (источник: IIEFA.org)
Согласно графикам IIEFA, ЕС действительно значительно инвестирует в мощности по импорту СПГ, однако ожидается, что этот импорт будет покрыт растущим спросом.
Российская Федерация осведомлена о прогнозе, согласно которому Союз не может полностью отказаться от природного газа. Поэтому после двух лет конфликта российский вице-премьер Александр Новак заявил о готовности возобновить экспортные отношения с Евросоюзом. Это заявление прозвучало в связи с тем, что срок действия контракта на поставку газа на Украину истекает в конце 2024 года. Согласно этому контракту, Российская Федерация обязана выплачивать Украине плату за транзит и транспортировку. Непосредственно после заявления Новака, официальный представитель ЕС отказался обсуждать этот вопрос.
Китай — не самое дружественное России государство
Таким образом, Российская Федерация ориентировалась на Китай, который стал крупнейшим импортером энергетических продуктов из России. Экспорт нефти и угля из России был увеличен, а экспорт газа зависит от пропускной способности единственного трубопровода, соединяющего Российскую Федерацию с Китайской Народной Республикой.
Рис. 7: Экспорт ископаемого топлива в 2023 году из Российской Федерации (источник: visualcapitalist.com)
Сегодня мощность газопровода «Сибири» составляет 23 млн куб. м/год, а с 2025 года она возрастет до 38 млн куб. м/год. Проект газопровода «Сила Сибири II» находится на стадии технико-экономического обоснования. Предполагается, что этот новый трубопровод пройдет по территории Монголии, и в настоящее время обсуждается его будущая мощность в 50 млн куб. м/год. Однако, в конце января 2024 года премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ объявил, что запланированные Россией работы откладываются.
Рис.8: Газотранспортная система «Сила Сибири» (Источник: TableChina)
На самом деле, Китай ориентировался на импорт газа и нефти из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Это привело к значительному снижению доходов российской экономики, которая в значительной степени основывалась на экспорте энергоресурсов.
Рис. 9: Трубопроводы для нефти и газа Центральной Азии — Китай (источник: South China Morning Post)
Импорт природного газа из Туркменистана является частью более широкой стратегии Китая, которая направлена на обеспечение устойчивого энергоснабжения и укрепление отношений со странами Центральной Азии. Китай импортирует газ и нефть из Центральной Азии по ряду стратегических и экономических причин:
1. Диверсификация энергоресурсов: Китай диверсифицирует источники энергоснабжения, чтобы снизить зависимость от какого-либо одного поставщика или региона. В частности, импорт природного газа из Туркменистана является альтернативой другим источникам газа, например, из России.
2. Обеспечение энергетической безопасности: диверсифицируя источники энергии, Китай укрепляет свою энергетическую безопасность. Это важно для того, чтобы избежать рисков, связанных с возможными перебоями в поставках или внезапными изменениями в торговых отношениях с некоторыми странами-поставщиками.
3. Географическая близость: Туркменистан расположен в Центральной Азии, сравнительно недалеко от Китая. Таким образом, транспортировка газа из Туркменистана в Китай с точки зрения логистики более эффективна, чем импорт из более отдаленных регионов.
4. Экономическое и политическое партнерство: между Китаем и странами Центральной Азии сложились тесные экономические и политические отношения.
5. Планы экономического развития: Китай находится в процессе непрерывной экономической экспансии и промышленного развития, и его потребности в энергии постоянно растут. Импорт природного газа и нефти из Центральной Азии помогает удовлетворить этот растущий спрос и поддержать проекты экономического развития.
6. Торговые и инвестиционные соглашения: Китай, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан подписали торговые и инвестиционные соглашения для укрепления своих экономических отношений. Это происходит в контексте того, что эти страны подвергаются воздействию китайской политики «мягкой силы».
Экспорт российской нефти также упал в абсолютных значениях. ЕС осуществлял импорт огромных объемов нефти преимущественно через Черное море. Китай и Индия стали основными странами-импортерами нефти из Российской Федерации.
Рис. 10: Ежемесячный экспорт российской нефти по странам (источник: brugel.org)
Сокращение экспорта энергоносителей Российской Федерации, обусловленное главным образом торговыми санкциями, оказывает существенное воздействие на ВВП страны по нескольким причинам:
1. Зависимость от экспорта энергоносителей: Россия известна своими богатыми энергетическими ресурсами, и экспорт этих ресурсов был значительным источником дохода для страны. Сокращение экспорта энергоносителей означало сокращение доходов от этой важнейшей экономической деятельности.
2. Доходы государственного бюджета: Экспорт энергоносителей приносит значительные доходы в бюджет России. Эти доходы используются для финансирования государственных проектов, инфраструктуры, государственных услуг и войны в Украине. Санкции привели к сокращению экспорта энергоносителей, что означало сокращение государственных доходов, что сказалось на способности государства финансировать программы, а также на инвестициях и военных расходах.
3. Воздействие на другие сектора: Отрасли, связанные с энергетическим сектором или зависящие от него, такие как обрабатывающая промышленность или связанные с ней услуги, страдают от сокращения экспорта. Снижение активности в этих секторах привело к потере рабочих мест и сокращению производства, а также к сокращению ВВП.
4. Девальвация валюты: Экспорт энергии составляет значительную долю валютных поступлений России. Снижение объемов экспорта привело к сокращению валютных поступлений, что привело к девальвации национальной валюты. Эта девальвация имеет негативные последствия для инфляции и покупательной способности населения.
5. Иностранные инвестиции: Часть доходов от экспорта энергоносителей направлялась на финансирование иностранных инвестиций и проектов развития. Снижение этих доходов и уход западных компаний повлияли на долгосрочный экономический рост.
Рис. 11:Динамика ВВП Российской Федерации (источник: Совет Европы)
Потеря рынка сбыта энергетической продукции и снижение ВВП Российской Федерации создают серьезные проблемы на национальном и международном уровнях.
Таким образом, на внутреннем уровне эти изменения оказывают существенное влияние на уровень жизни. Спад в экономике сказывается на уровне жизни российских граждан, рост безработицы и снижение покупательной способности могут породить возможные социальные проблемы. Экономический спад может вызвать недовольство населения, что, в свою очередь, может привести к политическому давлению на российское правительство. Это может повлиять на политическое руководство и решения, принимаемые властями. Экономический спад может привести к проблемам в банковском секторе с риском банкротства некоторых банков и непреодолимым давлением на финансовую систему.
На международном уровне спад в российской экономике может привести к сокращению экспорта, что, в свою очередь, отразится на мировых рынках. Сокращение добычи нефти и газа в России уже повлияло на мировые маршруты поставок энергоносителей и оказало значительное воздействие на цены на них. Энергетические рынки, вероятно, восстановятся, но вероятность того, что цены вернутся на уровень, существовавший до агрессии на Украине, минимальна. Проблемы возникли и в мировом банковском секторе, поскольку российский банковский сектор испытывает трудности, что оказывает влияние и на другие международные финансовые рынки. Сюда же можно добавить падение экспорта оружия из-за войны на Украине и ее доказанной неэффективности.
В результате этого, мы становимся свидетелями геополитических изменений. Снижение экономической мощи России влияет на глобальный геополитический баланс, что сказывается на международных отношениях и геополитических союзах.
