Huawei и важность сетей 5G

Борьба за технологическое превосходство всегда была жизненно важным аспектом для государств. Технологии стали основой экономического развития, национальной безопасности и глобального влияния, и это становится все более заметным в эпоху, когда цифровизация развивается стремительными темпами. Можно безоговорочно утверждать, что сегодня технологии равны власти. Ожесточенная конкуренция между странами может привести к напряженности и даже конфликтам, а проблемы кибербезопасности становятся все более острыми в мире, где технологии охватывают все больше и больше сфер современной жизни. В настоящее время обсуждения на эту тему сосредоточены на искусственном интеллекте (ИИ) и технологии 5G. Последняя является катализатором инноваций благодаря скорости передачи данных, возможности подключения огромного количества устройств и применимости в самых разных областях.

Одним из крупнейших игроков на мировом рынке развития сетей 5G является компания Huawei Technologies Co, Ltd, в которой работает 207 000 сотрудников, а деятельность охватывает 170 стран. Продуктами и услугами Huawei пользуются более 3 миллиардов пользователей. В 2023 году общий доход китайской компании составил 704,2 млрд CNY (99,1 млрд $), а чистая прибыль — 87 млрд CNY (12,2 млрд $). В том же году транснациональная корпорация инвестировала 164 млрд CNY (23 млрд $) в разработки и исследования, что составило 23,4% от годового дохода. Эти суммы позволили ей занять 5-е место среди компаний из ЕС по объему инвестиций в промышленные исследования и разработки в прошлом году. Компания Nokia инвестировала в исследования и разработки 4,68 млрд долларов, а Ericsson — 4,78 млрд долларов.

За последнее десятилетие Huawei инвестировала в эту сферу в общей сложности 1,11 триллиона китайских юаней. Кроме того, транснациональная корпорация владеет 200.000 патентов. По данным Boston Consulting Group (BCG), Huawei является восьмой самой инновационной компанией в мире. По данным компании IPlytics, предоставляющей патентные данные, в 2020 году китайский гигант владел 15,4 % всех патентов, связанных с 5G, по всему миру, за ним следовали Samsung, Nokia и Qualcomm, у которых было около 13 %.

Huawei Technologies Co. Ltd. стала крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования в 2012 году, обогнав шведского конкурента Ericsson. Согласно анализу, проведенный ABI Research и опубликованный MyDrivers, показывает, что китайская транснациональная корпорация внесла наибольший вклад в разработку стандартов и протоколов для мобильных телекоммуникаций. Это 15 266 одобренных вкладов в развитие 5G и 43 753 общих вклада, за ними следует Ericsson с 11 601 одобренным вкладом и 36 375 общими вкладами. На третьем месте — Nokia с 7 553 одобренными вкладами и 23 112 общими вкладами. В отчете GlobalData «5G Mobile Core: Competitive Landscape Assessment» оцениваются портфели крупнейших игроков на рынке инфраструктуры 5G Mobile Core (5GC), а критерии оценки включают: архитектуру решений, динамику рынка, стандарты и лидерство, мультимедийные услуги передачи голоса и видео, услуги 5G, миграцию 5G, веб-масштабирование и автоматизацию. Уже 6 лет подряд компании Huawei удается сохранять лидирующие позиции и впервые в своей истории получить идеальные баллы по всем критериям оценки.

Среди достижений, которые укрепили лидерство Huawei в сфере 5G, можно выделить следующее: первый в мире многорежимный 7-нм 5G чипсет Balong 5 000, соответствующий международным стандартам; установка более 10 000 Massive MIMO антенн; завершение тестов разработки межсетевой совместимости (IODT) с поставщиками чипов, терминалов и сетей; разработка облачной центральной сети для 5G, необходимой для внедрения передовых услуг (виртуальные частные сети, edge computing); наиболее надежные решения по безопасности, включая передовое шифрование данных и сетевые решения для защиты 5G от киберугроз.

На китайском рынке, Huawei является крупнейшим разработчиком и поставщиком оборудования 5G. Она построила 58% всех базовых станций 5G в 2023 году, за ней следуют ZTE с 31% и Ericsson с 6%. В глобальном масштабе, доля Huawei в производстве базовых станций для мобильных устройств составит 30% в 2021 году. За китайской компанией следует Ericsson с долей 23,5 % и Nokia с 20%.

Согласно отчету Dell’Oro Group, в 2023 году китайский технологический гигант сохранил за собой позицию ведущего мирового поставщика телекоммуникационного оборудования по объему выручки. Китайской транснациональной корпорации удалось занять 30% продаж телекоммуникационного оборудования. Второе место делят Nokia и Ericsson — по 15%, за ними следуют ZTE — 11% и Cisco — 6%. В ЕС доля рынка Huawei варьируется от страны к стране. Например, Германия использует 59% китайских компонентов для создания своих сетей 5G. Италия и Нидерланды — другие страны, где эта доля превышает 50%.

На рынке 5G RAN (радиодоступных сетей), Huawei уступила лидерство в Европе компаниям Ericsson и Nokia, которые поставляют 42% и 32% необходимого оборудования, в то время как доля китайской компании составляет 22%. Шведская транснациональная корпорация Ericsson и финская транснациональная корпорация Nokia — единственные европейские компании, которые могут конкурировать с китайским технологическим гигантом.

Стратегия Европейского союза по созданию сетей 5G

У ЕС нет стратегии в традиционном смысле этого слова в отношении сетей 5G, но есть ряд рекомендаций, заявлений и отчетов, которые в совокупности формируют стратегическую основу. В отчете Европейского парламента от 2016 года «о подключении к интернету для роста, конкурентоспособности и сплоченности: Европейское общество гигабитов и технология 5G» было подчеркнуто, что в Европе существует мозаичная структура внедрения 4G. Индекс цифровой экономики и общества (DESI) за 2015 год выявил значительные расхождения между государствами-членами и отсутствие цифровой конкурентоспособности ЕС по сравнению с США, Китаем, Японией и Южной Кореей. В этих условиях было подчеркнуто значение инвестиций в технологии 5G и необходимость ускорения инноваций в этой области, чтобы оставаться конкурентоспособными на международном рынке.

По просьбе Европейского совета, Европейская комиссия в марте 2019 года подготовила рекомендацию по кибербезопасности сетей 5G. ЕК рекомендовала государствам-членам провести оценку рисков кибербезопасности сетей 5G и принять собственные меры. Кроме того, учреждения ЕС, вместе с соответствующими агентствами и другими компетентными органами также было поручено провести аналогичную оценку по всему Союзу. Среди мер, которые должны были предпринять государства-члены: обновление требований безопасности и методов управления, пересмотр обязательств, применимых к предприятиям, предоставляющим публичные сети связи или услуги связи населению, установление условий для общего разрешения на безопасность публичных сетей и т.д. Европейское агентство кибербезопасности (ENISA) должно было тщательно изучить все аналитические материалы, присланные государствами-членами, и представить обзор выявленных рисков. В рекомендации также говорилось о необходимости создания общего инструмента для противодействия рискам.

В марте 2020 года, Европейский экономический и социальный комитет (ЕЭСК) представил свое мнение на тему «Безопасное развертывание сетей 5G в ЕС и внедрение инструментария». ЕЭСК высказался за диверсификацию поставщиков оборудования, программного обеспечения и технологий 5G, а также за развитие экосистемы, максимально приближенной к собственной. Особое внимание было уделено профилю поставщиков, который должен охватывать широкий спектр факторов: внешнее влияние, законодательство страны происхождения, соглашения о безопасности и защите данных, право собственности, качество продукции и безопасность. По мнению ЕКЭС, необходимо ввести обязательства по правилам безопасности в области 5G, такие как: схема сертификации кибербезопасности 5G, инструментарий ЕС по безопасности сетей 5G и обеспечение совместимости европейских систем.

Для устранения рисков, в 2020 году, ЕС принял Инструментарий безопасности сети 5G, роль которого заключается в определении набора стратегических, технических и вспомогательных мер перед лицом угроз, а также в определении сферы компетенции участвующих сторон. Критерии, составляющие этот инструмент, помогут государствам-членам оценить степень риска провайдера и стандартизировать правила оценки. Конкретные меры включают: проведение аудита операторов и запрос информации, обеспечение строгого контроля доступа, повышение стандартов безопасности в процессах поставщиков за счет надежных условий, выдвигаемых при государственных закупках, поддержка и руководство стандартизацией 5G, укрепление механизмов сотрудничества, координации и обмена информацией и т. д.

Благодаря этому инструменту удалось выявить общие элементы и различия между поставщиками оборудования 5G и странами их происхождения. По сравнению с другими международными игроками, ЕС демонстрирует лучшие показатели в таких областях, как взаимность иностранных инвестиций, верховенство закона и независимость судебной системы. В то же время можно заметить, что европейские и американские компании слабее по количеству патентов 5G, выручке и числу сотрудников. Доходы Huawei составили более 111 млрд евро, что более чем в два раза превышает доходы компаний Ericsson (23,2 млрд евро) и Nokia (21,9 млрд евро) вместе взятых. Производительность труда на одного сотрудника — еще один показатель эффективности и результативности компании. В среднем один сотрудник Huawei зарабатывает 564.000 евро, сотрудник Ericsson – 252.000 евро, а сотрудник Nokia – 215.000 евро.

Наибольшим недостатком ЕС в области безопасности 5G является отсутствие обязательных рамок для всех государств-членов. План действий, набор инструментов, рекомендации Комиссии и другие принятые меры не являются обязательными, поскольку Европейская комиссия не имеет полномочий для их реализации. Безопасное развитие сетей 5G является прямой обязанностью операторов мобильных сетей. Государства-члены отвечают за национальную безопасность. Они решают, соответствуют ли стандартам оператор, оборудование, программное обеспечение, технологии, на которых базируется телекоммуникационная сеть. Комиссия и агентские структуры ЕС играют лишь вспомогательную и координирующую роль, которая весьма ограничена, когда речь идет о едином рынке и технологическом суверенитете Союза.

План действий ЕС по сетям 5G был запущен в 2016 году, но инструментарий, который обеспечит гарантии для государств-членов, появился только в 2020 год. В заключении ЕЭСК от марта 2020 года подчеркивается важность введения сертификата кибербезопасности. Первый такой сертификат на уровне ЕС появится только 31 января 2024 года. Он включает в себя ряд правил и процедур для ИКТ-продуктов, которые могут надежно защитить аппаратное и программное обеспечение.

В отчете Группы сотрудничества НИС от июля 2023 года указывается, что несколько государств-членов ЕС внедрили политические меры из набора инструментов ЕС, но уровень их реализации варьируется от случая к случаю.

Несмотря на то, что 21 государство приняли законодательные рамки, касающиеся оценки и ограничения поставщиков с высоким уровнем риска, только 10 стран смогли реализовать точные меры по ограничению и исключению таких поставщиков. Еще 3 страны работают над их внедрением, а в 14 странах ограничения не введены. Большинство критериев профилирования основаны на инструментах, рекомендованных Европейской комиссией: вероятность того, что поставщик подвергается вмешательству со стороны страны, не входящей в ЕС, способность поставщика обеспечить поставки, общее качество продукции поставщика и практики кибербезопасности и т. д.

В докладе Группы по сотрудничеству в области НИС, состоящей из государств-членов, Европейской комиссии и ЕНИСА, приветствуются инициативы государств-членов и формирование все более компактной и четко определенной структуры по вопросу сетей 5G, однако эти усилия считаются недостаточными и вновь подчеркивается необходимость единодушного подхода к этому вопросу. В своем Шестом докладе о ходе реализации Стратегии Союза безопасности ЕС от октября 2023 года, Европейская комиссия рекомендовала государствам-членам принять ограничительные меры в отношении двух китайских компаний, Huawei и ZTE, назвав их «поставщиками высокого риска». Исполнительная власть планирует постепенно отказаться от оборудования и услуг, предоставляемых Huawei и ZTE, а также призывает государства-члены последовать их примеру и совместно работать в этом направлении.

Классификация ЕК двух китайских компаний к категории «поставщиков высокого риска» основано на имеющейся информации: национальных оценках государств-членов и третьих стран, законодательстве Европы и государств-членов, отчетах компетентных учреждений и агентств, рисках нарушения цепочки поставок, значительном присутствии поставщиков на рынке и возможности вмешательства правительств стран, не входящих в ЕС, без соответствующих правовых или судебных ограничений. Решение ЕК было принято в контексте пересмотра политики ЕС в отношении Китая и ознаменовало резкое ухудшение отношений с Huawei.

Strand Consult, независимый центр исследований и анализа в области мобильных телекоммуникаций, информационных технологий и государственной политики, опубликовал анализ доли рынка 5G RAN китайских и некитайских поставщиков в 31 европейской стране на конец 2022 года. Китайское оборудование занимает значительную долю в развертывании сетей 5G. В 8 из 31 страны более 50 % оборудования 5G RAN поставляется из Китая. В 2020 году в 3 европейских странах использовалось только оборудование 4G RAN от китайских поставщиков. К 2022 году все оборудование 5G RAN на Кипре было от китайских поставщиков. Такие операторы, как Telenor и Telia в Норвегии, TDC в Дании, T-Mobile Nederland и Proximus в Бельгии, отказались от услуг китайских поставщиков. Ни один из этих операторов не сообщил об увеличении стоимости сети или задержках в развертывании 5G. Huawei поставляет компоненты и оборудование для сетей радиодоступа (RAN) крупнейшим немецким операторам мобильной связи Deutsche Telekom, Telefónica и Vodafone.

На сегодняшний день Дания, Швеция, Эстония, Латвия, и Литва полностью запретили использование компонентов Huawei при создании инфраструктуры 5G. Некоторые страны, такие как Италия и Франция, сумели запретить национальным операторам связи подписывать новые контракты с Huawei или продлевать лицензии. В общей сложности только 10 стран ввели ограничения или исключили китайского гиганта, но законодательная база была принята 21 государством-членом ЕС. Нежелание стран вводить ограничительные меры может быть обусловлено несколькими причинами. Переход от Huawei к другому поставщику может быть очень дорогостоящим, поскольку цены китайской компании ниже, чем у других конкурентов.

Например, если бы немецкий оператор Deutsche Telekom захотел заменить оборудование Huawei, ему пришлось бы заплатить не менее 1,1 млрд евро. Аналогичная инициатива в масштабах всей страны обойдется примерно в 2,5 млрд евро и займет несколько лет. Китайская транснациональная корпорация является лидером в области технологий 5G, и отсоединение может значительно задержать планы по развертыванию сетей 5G и повлиять на качество услуг. Существует также вероятность того, что некоторые страны просто не хотят портить отношения с китайским правительством, поскольку Пекин всегда остро реагирует на обвинения в адрес китайских компаний.

Устранение китайского технологического гиганта в качестве поставщика компонентов 5G и сетевых архитекторов станет настоящим вызовом для стран ЕС. Помимо высоких затрат и доли оборудования 5G, описанных на рисунке выше, странам ЕС в первую очередь нужен новый поставщик, который заменит китайское присутствие. В ЕС есть две компании, которые могли бы заполнить потенциальную пустоту: Ericsson и Nokia. Шведская компания Ericsson подписала контракт стоимостью 14 миллиардов долларов на строительство сети RAN 5G с AT&T, четвертой по величине телекоммуникационной компанией в мире и крупнейшим оператором мобильной связи в США.

Ни одна американская компания не является столь конкурентоспособной в развертывании сетей и поставке оборудования 5G, как Huawei, Ericsson и Nokia. Технологическая конкуренция между Вашингтоном и Пекином может привести к тому, что США будут дипломатически поощрять и продвигать эти две европейские компании. На европейском рынке Ericsson и Nokia стали крупнейшими поставщиками, на их долю приходится 74 % поставляемых компонентов 5G, в то время как доля Huawei (22 %), немного снизилась по сравнению с прошлым годом. Отчеты Счетной палаты и Группы НИС также подтверждают, что число стран, присоединившихся к политике Брюсселя по запрету оборудования от поставщиков с высоким уровнем риска, растет.

ЕС также рассматривает возможность использования «бэкдоров» для шпионажа. Учитывая особенности китайского коммунистического режима и практики правительства, Пекин может воздействовать на Huawei, что приведет к политическим и экономическим рискам. Экономический отказ Европейского союза от России продемонстрировал серьезные последствия зависимости от единственного поставщика. Альтернативы по природным ресурсам могут быть найдены быстрее, чем альтернативы по высокотехнологичным поставщикам или передовому оборудованию. Стратегическая зависимость ограничивает развитие собственных компаний, создавая со временем еще больший технологический разрыв. Когда технологические факторы и факторы безопасности учитываются в геополитическом уравнении, между государствами начинается ожесточенная конкуренция. В данном случае, она проявляется в виде поощрения собственных предприятий и попыток снизить зависимость от конкурентов. Стратегии безопасности ЕС и его действия за последние 2 года подтверждают, что Брюссель осознал, какие бреши создает взаимозависимость и что безопасность должна превалировать над экономической выгодой.

В связи с этим, с 2020 года, Европейский союз приступил к разработке инструментов и механизмов обеспечения безопасности сетей 5G и используемого в них оборудования. Они не являются юридически обязательными, поэтому уровень безопасности в данном случае варьируется от государства к государству. В последние два года можно наблюдать улучшение ситуации в этом направлении, однако реализация политики идет недостаточно быстро.

Также можно отметить, что некоторые государства не добились прогресса и не планируют внедрять механизмы и инструменты, рекомендованные Еврокомиссией, что может привести к трещинам в архитектуре безопасности всего Союза. С 2023 года, ЕК классифицирует Huawei и ZTE как «поставщиков высокого риска», требуя от государств-членов исключить эти две компании из строительства сетей 5G. Huawei — один из основных поставщиков на европейском рынке и крупный партнер в разработке технологии 5G, имеющий заметное присутствие в ЕС. Обвинения Комиссии в риске для безопасности, который могут представлять эти два поставщика, основаны на отчетах об оценке, проведенной государствами-членами, институтами и агентствами ЕС.

Таким образом, Брюссель хочет избежать зависимости от технологий 5G и укрепить собственные позиции, сделав выбор в пользу таких компаний, как Ericsson и Nokia, которые могли бы заменить китайского гиганта. Обвинения Комиссии не подкреплены четкими доказательствами, а Huawei продемонстрировала свою открытость к прозрачному аудиту, что может дать последнему преимущество. Однако важно подчеркнуть, что телекоммуникационные сети являются частью критической инфраструктуры, которая требует гораздо более высокого уровня защиты.

Позиция Румынии в контексте разногласий между государствами-членами

Основной проблемой в области безопасности, связанной с защитой телекоммуникационных сетей 5G, остается отсутствие единства мнений. Различные подходы государств-членов не позволяют создать монолитную политику, и архитектура безопасности остается разрозненной. Эта разрозненность прекрасно прослеживается в проанализированных выше отчетах. Некоторые страны-члены преследуют краткосрочные выгоды, для других превалирует более надежная модель безопасности. Кроме того, некоторые правительства могут разыграть эту карту в переговорах с Брюсселем, преследуя свои собственные цели, которые совпадают с целями других враждебных международных игроков.

Румыния стала одной из первых стран, решивших присоединиться к политике Европейской комиссии в отношении строительства сетей 5G и поставок необходимых компонентов. В августе 2019 года правительства Румынии и США подписали меморандум, в котором согласовали свои взгляды на угрозы, которые могут представлять поставщики технологий 5G. Согласно документу, при оценке поставщика необходимо изучить следующее: 1. Не находится ли компания под контролем иностранного государства, не имеющего независимой судебной системы; 2. Долевое участие и прозрачность структуры компании; 3. Имеет ли компания безупречную этическую репутацию и подчиняется ли она правовому режиму, обеспечивающему прозрачную корпоративную практику.

Меморандум, подписанный с США, а также рекомендации Европейской комиссии и инструментарий по безопасности сетей 5G легли в основу разработки закона № 163 от 2021 года о принятии мер в отношении информационно-коммуникационной инфраструктуры, представляющей национальный интерес, и условий для развертывания сетей 5G. Этот закон формирует основу правовой базы для развертывания сетей 5G в Румынии и устанавливает порядок выдачи разрешений производителям технологий, оборудования и программного обеспечения. Разрешение производителям выдается премьер-министром на основании заключения Высшего совета национальной обороны (ВСНО). Условия, указанные в вышеупомянутом меморандуме, стали критериями приемлемости.

В законе также подчеркивается, что Румыния будет соблюдать свои европейские и международные обязательства, чтобы избежать любого риска, который может нанести ущерб национальной безопасности и безопасности внешних партнеров. Таким образом, поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг смогут использовать компоненты только от авторизованных производителей. Если производителю было отказано в авторизации, то его технологии, оборудование и программное обеспечение, используемые в коммуникационных инфраструктурах, должны быть заменены в течение максимум 7 лет. Компоненты базовой сети могут использоваться не более 5 лет. Национальное управление по администрированию и регулированию в области связи (ANCOM) было назначено органом, ответственным за соблюдение этих правил.

В Румынии, Huawei не владеет сетями 5G, но является одним из основных поставщиков для операторов электросвязи, таких как Orange, Vodafone, Telekom, Digi. В 2019 году, Vodafone построил первую сеть 5G в Румынии, используя оборудование, произведенное китайским гигантом. Согласно анализу Strand Consult, на долю китайских поставщиков приходится 76 % всего оборудования 5G в Румынии. В 2013 году правительство Румынии и Huawei подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы предоставить румынскому государству доступ к передовым технологиям ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) и инвестициям Huawei в смежные области: телекоммуникационные системы, электронные системы электронного правительства, умные города и т. д. Таким образом, китайская транснациональная корпорация сыграла важную роль в развитии национальной инфраструктуры связи.

Кроме того, Huawei напрямую создал более 2.200 рабочих мест и еще 4.000 косвенно, причем 80 процентов сотрудников — румыны. В 2018 году, вклад Huawei в ВВП Румынии составил 219 млн евро, что вдвое больше, чем в 2014 году, когда ВВП Румынии составлял 243,3 млрд долларов. В том же году сумма уплаченных налогов составила 83 млн евро. Те 12.000 объектов распределения технологий 4G и 5G, построенных и внедренных китайской мультинациональной компанией, покрывают 90% территории Румынии, обеспечивая скорость мобильного интернета в 4 раза выше по сравнению с предыдущими годами.

Несмотря на видимые вклады Huawei в развитие телекоммуникационной инфраструктуры, правительство в Бухаресте приняло решение о запрете компонентов Huawei для разработки сетей 5G. 21 февраля 2024 года, ВСНО отказал разрешить использование оборудования для инфраструктуры 5G, произведенного китайским технологическим гигантом. Постановление CSAT вступило в силу 29 февраля 2024 года, после того как его подписал премьер-министр Марчел Чиолаку. Хотя причина отказа не была обнародована, в решении подчеркивается «ссылка на обязательства, взятые на себя румынским государством в рамках сотрудничества на уровне международных организаций».

В апреле Huawei решила подать в суд на румынское государство. Представители компании заявили: «С более чем 1300 местными сотрудниками, мы работаем в Румынии более 20 лет без проблем с безопасностью и полностью соблюдаем все применимые нормы и регуляции. Наше оборудование и услуги безопасны и надежны, а наши решения проверены и сертифицированы для соответствия всем стандартам и требованиям отрасли.» К середине мая 2024 года 100 компаний получили разрешение на строительство сетей 5G в Румынии, включая: Ericsson, Nokia, Samsung, Microsoft, Lenovo и другие.